Análisis de ventas: la industria mexicana cae 1.1 por ciento tras los primeros nueve meses de 2017

Ya se han ido nueve de los doce meses del año y en la industria automotriz los números de ventas en este periodo de tiempo cuentan una historia peculiar. Tan solo en el mes de septiembre, 19 de las 28 armadoras que reportan números de ventas a la AMIA mostraron retrocesos respecto al mismo mes de 2016 y en el acumulado son 14 las que presentan una desaceleración, es decir, la mitad de ellas.

En números generales la industria retrocedió un 11.5 por ciento durante el mes de septiembre, atribuible en gran medida a los dos sismos vividos en territorio nacional los días 7 y 19 de septiembre. Es posible que las personas que tenían planeado hacer la compra de un auto en este mes hayan decidido poner la compra en espera, por lo que podríamos ver una compensación en las ventas de octubre y noviembre.

El acumulado del año es más optimista porque, aunque se muestra un retroceso, es del 1.1 por ciento y de nuevo, puede ser atribuido en cierta medida a lo sucedido durante el mes de septiembre. Adicionalmente, debemos recordar que 2016 fue un año récord para las armadoras en México, por lo que aun con este retroceso y la posibilidad de recuperación en el último trimestre, 2017 sería muy positivo si se iguala el número de ventas del año anterior.

Top 10 marcas ene-sep 2017
Marca Ventas Dif (%) % mercado
Nissan 268,999 -3.8 24.30%
General Motors 181,687 -12.8 16.41%
Grupo Volkswagen 172,296 -4.9 15.57%
Toyota 74,936 5.7 6.77%
FCA México 74,277 5.2 6.71%
Honda 63,699 4.0 5.75%
Kia 63,215 55.7 5.71%
Ford Motor 60,810 -12.9 5.49%
Mazda 38,076 -1.5 3.44%
Hyundai 32,001 21.3 2.89%

Los ganadores

Aún con ambiente complicado, hubo 14 marcas que lograron colocar más unidades en los primeros tres cuartos de 2017 en que en el mismo ciclo de 2016. FCA México es una de las grandes ganadoras con un incremento acumulado del 5.2 a pesar de haber tenido un retroceso en el mes de septiembre. Honda crece un 4 por ciento y su filial de lujo, reportó un retroceso de apenas 0.1 por ciento, una unidad menos.

Mercedes-Benz continúa como la marca Premium con mejores ventas, colocando 12,373 unidades con un crecimiento del 22.4 por ciento y superando a Audi y BMW con 10,131 y 11,814 autos vendidos respectivamente.

Por su parte, las dos marcas coreanas siguen sorprendiendo, Hyundai vendió 32,001 unidades en el acumulado y reporta un incremento del 21.3 por ciento, mientras que Kia sigue en racha positiva y logra un incremento 55.7 por ciento con 63,215 unidades y ya se coloca en el séptimo puesto de ventas a nivel nacional, solamente por debajo de Nissan, General Motors, Volkswagen, Toyota, FCA y Honda. De hecho, si ambas marcas reportaran ventas en la forma en la que lo hacen Volkswagen o General Motors, como grupo, ya serían la cuarta fuerza comercial de la industria, por encima de pesos pesados históricos en México como Ford, Toyota, Honda y FCA.

Suzuki también entregó resultados extraordinarios, con 1,487 unidades vendidas en septiembre, crecen un 39.5 por ciento, suponemos que motivados por la llegada del nuevo Swift. Subaru, otra japonesa, colocó 118 autos, y fue la que reportó el incremento más notable, del 78.8 por ciento también impulsada por la llegada de nuevo producto.

Renault cayó 1.1 por ciento en el acumulado del año, exactamente el promedio de la industria, aunque en septiembre logró un incremento del 6.3 por ciento a pesar de la caída general 11.5 por ciento. Su rival francés, Peugeot, logró ventas de 807 unidades en el mes de septiembre, 29.1 por ciento más y 6,533 unidades en lo que va del año. Finalmente, hay que mencionar también es BMW porque a pesar de caer un 15 por ciento en el mes de septiembre, ganó un 12.5 en el acumulado y Mini, que cayó un 24.5 por ciento en las ventas del mes logró mantenerse firme y ganar 3.3 por ciento en los 9 meses que ya transcurrieron.

Las malas noticias…

Mientras que FCA logró un avance importante, las otras dos marcas estadounidenses, Ford y General Motors cayeron un 12.8 y 12.9 por ciento, respectivamente, en el acumulado del año. Lincoln, la filial de lujo de Ford también reportó una caída del 36.6 por ciento en el acumulado del año y colocó 1,080 unidades en los primeros nueve meses, cifras poco alentadoras frente al resto de sus rivales Premium.

Por otro lado, Grupo Volkswagen como tal, también reportó un retroceso del 4.9 por ciento, con un total de 172,296 autos. De las cuatro marcas que reportan ventas en México, solamente crecieron Porsche y SEAT (5.4 y 1.9 por ciento) pero Audi y Volkswagen van a la baja, 10 por ciento y 5.4 por ciento. En ambos casos, se espera que los nuevos productos que ya han sido lanzados, más los que vienen en camino, puedan empujar para cerrar el año con un avance.

Las dos marcas que tuvieron las peores caídas son Jaguar y Land Rover, con números negativos tanto en el mes como en todo el año en curso. Jaguar colocó solamente 8 unidades en el mes, frente a 33 en septiembre de 2016 para un retroceso del 75.8 por ciento mientras que Land Rover cayó un 55.3 por ciento y lleva 313 unidades vendidas en todo el año, frente a las 701 que habían vendido para estas alturas en 2016.

Producción y exportación

A pesar del retroceso en ventas, se produjeron 9.8 por ciento más autos en los primeros tres trimestres del año 2017 que en el año anterior, en parte motivados por los números de exportación, que a pesar de la incertidumbre por la renegociación del TLCAN alcanza un pico récord de 2,287,896 unidades exportadas, un 80.85 por ciento de la producción total, para un incremento en exportaciones del 11.5 por ciento.

La marca que más exportó es General Motors con 470,897 unidades, un 21.4 por ciento más que el año anterior. Siguen FCA, Nissan y Volkswagen. Kia por su parte, casi triplicó sus números de producción en Pesquería, motivada por la introducción de Rio y Hyundai Accent en los mercados estadounidenses y canadienses.

Producción en México (ene-sep 2017)
Marca Producción Dif vs 2016 (%)
FCA México 469,569 39.3
Ford Motor 250,756 -20.3
General Motors 566,211 10.6
Honda 158,738 -19.6
Kia 161,073 167.8
Mazda 106,322 -5.1
Nissan 645,318 1.3
Toyota 114,622 14.2
Volkswagen 357,152 16.9
Total 2,829,761 9.8